Spis dokumentacji
Zarządzanie projektem
CRM — klienci i firmy
Baza kontaktów i firm ze statusem oferty, wyceną i rozliczeniem prowizji.
CRM prowadzi dwie listy: „Lista klientów” i „Lista firm”. Przy kliencie zapiszesz typ projektu, kwotę wyceny, status oferty, termin i wpłaty, a przy firmie rabat dla klienta i własną prowizję. Karta firmy pokazuje też rozliczenia zamówień z list zakupów.
Kiedy tego użyć
- Po pierwszym spotkaniu zapisujesz nowego klienta razem z kwotą wyceny.
- Sprawdzasz, które oferty czekają na odpowiedź, a które klient odrzucił.
- Ustalasz z salonem rabat dla klienta i prowizję dla siebie.
- Odhaczasz produkty, które klient naprawdę kupił, i liczysz należną prowizję.
- Szukasz numeru do kierownika projektu w firmie wykonawczej.
Jak używać
- 1
Dodaj firmę
Wejdź na „Lista firm” i kliknij „Dodaj firmę”. Wypełnij „Nazwa firmy *”, branżę i dane kontaktowe. W grupie „Warunki współpracy” wpisz „Rabat dla klienta [%]” i „Prowizja dla projektanta [%]”.
Wskazówka: Firmę załóż przed kontaktem. Wtedy wybierzesz ją z listy w formularzu kontaktu.
- 2
Dodaj klienta
Na stronie „Lista klientów” kliknij „Dodaj klienta”. Panel ma grupy „Dane podstawowe”, „Profil klienta”, „Pozyskanie klienta”, „Oferta”, „Termin projektu” i „Adres”. Wymagane jest tylko pole „Imię i nazwisko *”.
Wskazówka: Pole imienia przyjmuje litery, spacje, myślniki, kropki i apostrofy. Cyfra blokuje zapis.
- 3
Wpisz termin projektu
W grupie „Termin projektu” podaj daty od i do. Gdy dwa projekty dzielą choć jeden dzień, kolumna „Wstępne terminy” dostaje bursztynowe tło. Sekcja „Terminarz” na karcie klienta podaje nazwę drugiego projektu i liczbę wspólnych dni.
- 4
Zawęź listę
Wpisz frazę w pole „Szukaj klienta...” albo użyj chipów „Typ projektu”, „Status oferty” i „Status projektu”. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje tabelę, a „Wyczyść filtry” wraca do pełnej listy.
- 5
Otwórz kartę klienta
Kliknij nazwisko albo „Szczegóły współpracy” w tabeli. Na górze są liczby „Kwota wyceny”, „Rozliczenia”, „Termin” i „Status projektu”. Niżej stoją „Rozliczenia z klientem” i „Notatki”. Z boku są „Dane kontaktowe”, „Szczegóły oferty” i „Terminarz”, a pod nimi zwinięte „Profil klienta”, „Pozyskanie klienta” i „Historia”, które otwierasz kliknięciem nagłówka. Ołówek przy „Termin” zmienia same daty projektu, a ołówek przy „Status projektu” sam status. „Status oferty” w „Szczegóły oferty” to odznaka z listą. Gdy terminy się nakładają, kliknij „nakłada się na…” pod terminem, aby zobaczyć klientów, wspólne dni i daty. Przycisk „Edytuj” otwiera pełny formularz.
- 6
Rozlicz zamówienia firmy
Na karcie firmy znajdź sekcję „Zamówienia i prowizje”. Rozwiń projekt i przy każdym produkcie kliknij haczyk albo krzyżyk. Zamknij rozliczenie przyciskiem „Zapisz rozliczenie”.
Wskazówka: Ten sam przycisk kliknięty drugi raz kasuje odpowiedź. Pomyłka nie jest problemem.
Co potrafi
- Dwie osobne listy
- Klienci pod adresem /crm/klienci i firmy pod /crm/firmy. Obie tabele mają sortowanie kolumn, zaznaczanie wierszy i stronicowanie „Wyświetlanie 10 z N wyników”.
- Statusy ofert
- Klient ma jeden z czterech statusów oferty: „Oczekująca”, „Wysłana”, „Zaakceptowana” albo „Odrzucona”. Osobno projekt ma status „Wycena”, „Czeka na rozpoczęcie”, „W trakcie projektu” albo „Zakończony”.
- Panel statystyk ofert
- Nad listą klientów wybierasz okres „Miesiąc”, „Kwartał” albo „Rok” (ostatnie 30, 90 albo 365 dni). Widzisz „Wyceny w okresie”, „Zaakceptowane” z procentem i sumą zaakceptowanych wycen, „Najczęstsze źródło” i „Najczęściej akceptujący”. Pod nimi są zwinięte karty „Źródła pozyskania” i „Kto akceptuje wyceny”, które otwierasz kliknięciem tytułu.
- Rozliczenia z klientem
- Karta klienta sumuje wpłaty w „Wpłacono” i liczy „Pozostało do zapłaty” z kwoty wyceny. Wpłatę dodajesz z datą i notatką, a usuwasz ikoną kosza.
- Warunki współpracy firmy
- Rabat dla klienta i prowizja dla projektanta w procentach wartości produktów. Oba pokazują się jako odznaki w nagłówku karty firmy.
- Rozliczenia „Zamówienia i prowizje”
- Lista zamówień z projektów, z wartością, stawką i prowizją. Rozliczenie ma stan „Do potwierdzenia” albo „Potwierdzona”, a przycisk „Otwórz ponownie” cofa zamknięcie.
- Filtry wielokrotnego wyboru
- Dla klientów: typ projektu, status oferty i status projektu. Dla firm: branża i miasto. Licznik na chipie pokazuje liczbę zaznaczeń.
- Edycja i usuwanie z wiersza
- Ikony ołówka i kosza na końcu wiersza. Usunięcie prosi o potwierdzenie z nazwą, na przykład „Czy na pewno chcesz usunąć klienta „Jan Kowalski”?”.
- Znacznik follow-up
- Pole wyboru „Follow-up” i odznaka „Status oferty” w tabeli klientów zapisują się od razu po kliknięciu, bez otwierania formularza. Klient bez statusu ma odznakę „Ustaw status”.
Dobre praktyki
- Prowizja zostaje u Ciebie. Rabat to jedyna wartość, którą klient może zobaczyć.
- Kwoty wpisuj bez spacji i bez znaku waluty. Tabela sama formatuje je po polsku.
- Przycisk „Ukryj statystyki” nad listą klientów zwalnia miejsce na samą tabelę.
- Produkt oznaczony jako niekupiony zostaje na liście, ale wypada z kwoty prowizji.
O czym pamiętać
- Tagi przy kontaktach i firmach da się tylko wyświetlić. Formularze nie mają pola na tagi.
- Sekcja „Historia” pokazuje wyłącznie datę utworzenia i ostatniej zmiany.
- Listy nie eksportują się do pliku CSV ani PDF.
Najczęstsze pytania
- Czy potrzebuję konta?
- Tak. Obie listy wymagają zalogowania i pokazują tylko Twoje dane.
- Skąd bierze się „Wpłacono” na karcie klienta?
- Z wpłat dodanych w sekcji „Rozliczenia z klientem”. Kwota wpisana dawniej w polu „Kwota wpłacona” stała się pierwszą wpłatą.
- Skąd biorą się zamówienia w karcie firmy?
- Z eksportu listy zakupów z zastosowanymi warunkami współpracy. Bez tego widzisz „Brak rozliczeń z tą firmą”.
- Jak liczony jest procent przy „Zaakceptowane”?
- Udział ofert zaakceptowanych we wszystkich ofertach z wybranego okresu, które mają jakikolwiek status, podany w procentach.
- Czy da się cofnąć zamknięte rozliczenie?
- Tak. Kliknij „Otwórz ponownie” w tym samym wierszu zamówienia.
Otwórz narzędzie i sprawdź to na swoim projekcie.
To narzędzie wymaga zalogowania.