Spis dokumentacji
Zarządzanie projektem
Dashboard
Projekty, budżet, notatki i decyzje klientów na jednym ekranie.
Dashboard zbiera w jednym miejscu projekty, budżety, notatki i decyzje klientów. Górna karta pokazuje jeden projekt naraz, a sekcje poniżej możesz przestawiać i ukrywać. Strona wymaga zalogowania, bo wszystkie dane pochodzą z Twojego konta.
Kiedy tego użyć
- Zaczynasz dzień i chcesz zobaczyć, ile budżetu zostało w aktywnym projekcie.
- Klient odpowiedział na udostępnioną listę zakupów i sprawdzasz jego decyzję.
- Zapisujesz zadanie z rozmowy, zanim zginie między spotkaniami.
- Zakładasz nowy projekt i od razu dodajesz do niego pierwszą listę.
- Szukasz kalkulatora i nie chcesz przechodzić przez menu boczne.
Jak używać
- 1
Wybierz projekt w karcie „Twoje Projekty”
Górna karta pokazuje jeden projekt naraz. Użyj przycisku „Zmień projekt”, strzałek albo licznika w formacie 1/3. Przycisk „Otwórz projekt” przenosi do listy zakupów tego projektu.
Wskazówka: Projekty zakończone są zawsze na końcu. Aktywne masz pierwsze.
- 2
Odczytaj budżet projektu
Karta pokazuje trzy liczby: „Budżet”, „Wydano” i „Pozostało”. Pod nimi jest pasek „Wykorzystanie budżetu” z wartością procentową.
Wskazówka: Pasek zmienia kolor. Od 80 procent jest bursztynowy, od 100 procent czerwony.
- 3
Zapisz zadania w „Szybkie Notatki”
Wpisz treść w pole „Dodaj notatkę...” i naciśnij Enter. Kwadrat po lewej odhacza notatkę, ikona kosza ją usuwa.
- 4
Sprawdź sekcję „Decyzje klientów”
Sekcja pokazuje udostępnione listy z odznaką „Zaakceptowano”, „Odrzucono” albo „Oczekuje”. Lista rozwijana „Wszystkie projekty” zawęża widok do jednego projektu.
Wskazówka: Widocznych jest pięć wierszy. Resztę otworzysz linkiem „Zobacz wszystkie”.
- 5
Ustaw własny układ sekcji
Kliknij „Edytuj układ” w nagłówku strony. Nad każdą sekcją pojawia się uchwyt do przeciągania i ikona oka. Ikona oka ukrywa sekcję, a przycisk „Zakończ edycję” kończy pracę.
- 6
Znajdź narzędzie w sekcji „Narzędzia”
Sekcja ma karty „Popularne narzędzia”, „Nowości” i „Wszystkie narzędzia”. W ostatniej wpisz nazwę w pole „Szukaj narzędzia...” albo wybierz kategorię.
Co potrafi
- Karta aktywnego projektu
- Nazwa, status, data utworzenia, trzy kwoty i pasek budżetu. Pod spodem kafle „Listy zakupów” i „Prace wykończeniowe” z trzema pozycjami każdy.
- Pasek statystyk
- Cztery wartości dla całego konta: „Aktywne projekty”, „Łączny budżet”, „Listy zakupów” i „Oczekujące decyzje”.
- Szybkie akcje
- Cztery kafle: „Nowy projekt”, „Lista zakupów”, „Kalkulatory” i „Harmonogram”. Pierwszy otwiera okno nowego projektu, reszta prowadzi do narzędzi.
- Szybkie notatki
- Lista zadań do odhaczenia, zapisana na Twoim koncie. Stopka karty pokazuje liczbę ukończonych pozycji.
- Notatnik
- Duże pole na dłuższy tekst z podpowiedzią „Zapisz swoje notatki, pomysły, przemyślenia...”. Zapis następuje sam dwie sekundy po ostatniej zmianie.
- Kalendarz dwumiesięczny
- Dwa miesiące obok siebie, tydzień od poniedziałku, polskie nazwy miesięcy. Po kliknięciu dnia pojawia się wiersz „Wybrana data”.
- Decyzje klientów
- Wiersze udostępnionych list z komentarzem klienta, jego nazwą i odznaką decyzji. Nad listą są liczniki zaakceptowanych, odrzuconych i oczekujących.
- Siatka projektów „Moje Projekty”
- Wszystkie projekty w kafelkach, z wyszukiwarką „Szukaj po nazwie...” i filtrami „Wszystkie”, „Planowane”, „Aktualne” i „Zakończone”.
- Nowy projekt z podziałem budżetu
- Okno „Nowy Projekt” pozwala wybrać jeden budżet na wszystko albo podział na listę zakupów i prace wykończeniowe. Status ustawiasz od razu.
- Tryb edycji układu
- Przeciąganie i ukrywanie siedmiu dolnych sekcji. Zmiana zapisuje się od razu w przeglądarce.
Dobre praktyki
- Notatnik zapisuje się sam. Ikona dyskietki w nagłówku zapisuje natychmiast.
- Sekcję, której nie używasz, ukryj w trybie edycji. Zniknie tylko na Twoim ekranie.
- Kafle „Listy zakupów” i „Prace wykończeniowe” pokazują odznakę decyzji klienta przy każdej udostępnionej liście.
- Linki „Nowa lista zakupów” i „Nowa lista prac” tworzą listę od razu w wybranym projekcie.
O czym pamiętać
- Układ sekcji zapisuje się w pamięci przeglądarki, a nie na koncie. Na innym komputerze zobaczysz układ domyślny.
- Karty „Twoje Projekty” i „Szybkie Notatki” zostają na swoim miejscu. Tryb edycji obejmuje tylko sekcje poniżej.
- Kalendarz pokazuje daty, ale nie zapisuje wydarzeń. Wybrana data nie łączy się z zadaniami.
- Dashboard nie eksportuje danych do pliku ani nie drukuje podsumowania.
Najczęstsze pytania
- Czy potrzebuję konta?
- Tak. Bez zalogowania strona przenosi Cię na stronę główną.
- Gdzie zapisują się szybkie notatki i notatnik?
- Na Twoim koncie. Zobaczysz je po zalogowaniu na dowolnym urządzeniu.
- Jak ukryć sekcję?
- Kliknij „Edytuj układ”, potem ikonę oka nad sekcją. Na koniec kliknij „Zakończ edycję”.
- Dlaczego nie widzę sekcji „Decyzje klientów”?
- Sekcja pojawia się dopiero po pierwszym udostępnieniu listy zakupów klientowi.
- Co znaczy czerwona wartość w polu „Pozostało”?
- Wydatki przekroczyły budżet projektu. Kwota jest ujemna.
Otwórz narzędzie i sprawdź to na swoim projekcie.
To narzędzie wymaga zalogowania.