Spis dokumentacji
Kosztorysy i budżet
Listy zakupów
Zbierz produkty projektu w listach, pilnuj budżetu i wyślij zestawienie klientowi.
Listy zakupów zbierają produkty projektu w osobnych listach, najczęściej jedna lista na pomieszczenie. Strona liczy wydane, pozostało i wykorzystanie budżetu w czasie rzeczywistym. Gotowe zestawienie wyeksportujesz do PDF albo wyślesz klientowi linkiem, na którym może zaakceptować lub odrzucić każdy produkt.
Kiedy tego użyć
- Kompletujesz wyposażenie mieszkania i chcesz widzieć koszt każdego pomieszczenia osobno.
- Wtyczka Price Pick zapisała produkty ze sklepów i musisz je uporządkować przed spotkaniem.
- Klient prosi o zestawienie do akceptacji z cenami, zdjęciami i linkami.
- Sprawdzasz, ile budżetu zostało po dodaniu montażu i dostawy.
- Zbierasz zamówienie dla jednego sklepu i chcesz PDF tylko z jego produktami.
Jak używać
- 1
Wybierz projekt i utwórz listę
Projekt zmienisz przyciskiem z nazwą projektu w pasku narzędzi. Kliknij „Nowa lista”, wpisz „Nazwa listy” i wybierz projekt w polu „Przypisz do projektu”. Potwierdź przyciskiem „Utwórz listę”.
Wskazówka: Podpowiedź w polu nazwy brzmi „np. Kuchnia, Salon, Łazienka”. Jedna lista na pomieszczenie ułatwia potem eksport.
- 2
Dodaj produkty
Pod tabelą listy kliknij „Dodaj nowy produkt”. W oknie wypełnij „Nazwa produktu”. Pozostałe pola są opcjonalne: „Link do produktu”, „Cena (PLN)”, „Ilość”, „Dostawca (gdy brak linku)”, „Link do zdjęcia”, „Numer katalogowy” i „Wymiary”. Przy ilości wybierzesz jednostkę: szt., opk., kpl. albo m². Dalej znajdziesz „Czas dostawy”, „Kategoria”, „Koszty dodatkowe (PLN)”, „Zaliczka (PLN)” i „Notatki”.
Wskazówka: Wtyczka Price Pick dodaje produkty prosto ze strony sklepu, razem ze zdjęciem i ceną. Listę z KisList wczytasz przyciskiem „Importuj z KisList” (eksport do Excela, plan Expert, wszystkie kolumny): każda sekcja stanie się osobną listą w nowym projekcie.
- 3
Uporządkuj tabelę
Tabela ma kolumny „Produkt”, „Cena”, „Ilość”, „Razem”, „Montaż”, „Dostawa”, „Kategoria” i „Akcje”. Wiersze przeciągniesz uchwytem, także między listami. Przełącznik „Widok tabeli” i „Widok siatki” zmienia sposób pokazania produktów.
Wskazówka: Przycisk „Zaawansowane” otwiera drugi wiersz z polami „Notatki”, „Czas dostawy”, „Wymiary”, „Próbki”, „Zaliczka”, „Pozostało do zapłaty” i „Dostawa”.
- 4
Oznacz produkty, które nie liczą się do budżetu
Ikona oka ukrywa produkt przed klientem, ikona gałązki oznacza go jako „Opcja” dla produktu powyżej. W stopce edycji wiersza jest też „Oznacz jako opcję (bez produktu nadrzędnego)” dla propozycji, która nie zastępuje żadnego produktu. Wszystkie te rzeczy zostają na ekranie, ale nie wchodzą do sum. Status produktu zmienisz z listy: „W projekcie”, „Zamówiony”, „Dostarczony”, „Reklamacja”, „Zwrot”.
- 5
Sprawdź budżet
Pasek nad listami pokazuje „Budżet”, „Wydane”, „Pozostało” i „Wykorzystanie”. Przy 80 procentach pojawia się napis „Powyżej progu ostrzegawczego 80%”, a po przekroczeniu „Budżet przekroczony”. Budżet ustawiasz w ustawieniach projektu. Ikona kalkulatora w nagłówku listy wyłącza ją z wydatków (znacznik „poza wydatkami”), ten sam przycisk włącza ją z powrotem.
Wskazówka: Przycisk „Rabaty” otwiera tabelę rabatów projektu. „Zastosuj do produktów” zapisuje rabat sklepu w cenach, „Wydane” liczy ceny po rabacie i podaje „Przed rabatami”. „Cofnij” przywraca ceny katalogowe.
- 6
Wyeksportuj PDF
Kliknij „Eksport PDF”. W oknie wybierz sklepy, kategorie, listy, wartość pola „Grupuj według” („Listy zakupowe” albo „Sklepy”), „Orientacja strony” i kolumny. Kliknij „Generuj PDF”.
Wskazówka: W tabeli „Wynegocjowane rabaty” możesz wpisać rabat procentowy albo kwotowy dla wybranego sklepu. Sklep bez rabatu nie trafia do tabeli w PDF. „Zastosuj do produktów” zapisuje rabat w cenach na liście, a PDF pokazuje go wtedy jako „w cenach produktów”, bez ponownego odejmowania.
- 7
Udostępnij listę klientowi
Kliknij „Udostępnij”, zaznacz listy, wybierz „Wygasa za” i kliknij „Wygeneruj link”. Skopiuj adres przyciskiem „Kopiuj”. Klient otwiera stronę i akceptuje albo odrzuca produkty, także przyciskami „Zaakceptuj wszystko” i „Odrzuć wszystko”.
Co potrafi
- Listy w obrębie projektu
- Każdy projekt ma własne listy. Kolejność list zmieniasz strzałkami w nagłówku, a całą listę usuwasz ikoną kosza.
- Dwa widoki produktów
- Widok tabeli pokazuje pełne dane i pozwala edytować wiersze. Widok siatki pokazuje kafelki ze zdjęciem, ceną i ilością.
- Zdjęcia i linki produktów
- Zdjęcie w kafelku i w wierszu prowadzi do strony sklepu. Sklep jest rozpoznawany z adresu strony, na przykład IKEA, Leroy Merlin czy Allegro.
- Filtry i wyszukiwanie
- Pole „Szukaj produktów...” przeszukuje nazwę, opis i kategorię. Obok działają filtry „Wszystkie pomieszczenia” i „Wszystkie sklepy” z licznikiem produktów.
- Podsumowanie każdej listy
- Stopka listy pokazuje „Produkty”, „Montaż”, „Dostawa” i „Razem”. Ta sama reguła liczy sumy na ekranie i w PDF.
- Produkty ukryte i opcje
- Ukryty produkt nie trafia do PDF ani do udostępnionego linku. Opcja (przy produkcie albo samodzielna) jest drukowana z ceną, ale nie wchodzi do sum, i ma w PDF osobną linię „Opcje (nie wliczone do sum)”. W edycji wiersza wpiszesz też „Cena katalogowa” i „Rabat %”, „Dostawca” i „EAN”: lista, PDF i link dla klienta pokazują „przed rabatem … · −10 %”. Wpisany „Rabat %” od razu przelicza cenę: „Cena” to zawsze cena po rabacie, a „Wydane” sumuje właśnie ją.
- Tryb edycji i zapis wsadowy
- Przycisk „Edytuj” otwiera wszystkie wiersze naraz. Czerwony przycisk „Zapisz wszystko” z licznikiem zapisuje wprowadzone zmiany jednym zapytaniem.
- Ulubione produkty
- Gwiazdka w wierszu zapisuje kopię produktu w zakładce „Ulubione produkty”. Z tej zakładki dodasz produkt na dowolną listę w dowolnym projekcie.
- Kopiowanie do innej listy
- Ikona kopiowania przenosi produkt na inną listę lub do innego projektu bez wpisywania danych od nowa.
- Link dla klienta z decyzjami
- Jeden link obejmuje wszystkie zaznaczone listy. Sekcja „Aktywne udostępnienia” pokazuje datę utworzenia, datę wygaśnięcia, liczbę wyświetleń, decyzję klienta i rabaty, które klient widzi. Po zmianie tabeli rabatów przycisk „Zaktualizuj rabaty w linku” podmienia je pod tym samym adresem. Kwoty liczą się tylko z list objętych linkiem.
Dobre praktyki
- Nazywaj listy pomieszczeniami. Filtr pomieszczeń i grupowanie w PDF działają wtedy bez dodatkowej pracy.
- Zanim wyślesz link, ukryj produkty robocze ikoną oka. Klient zobaczy tylko gotowe pozycje.
- Warianty tego samego mebla oznacz jako „Opcja”. Cena będzie widoczna, a budżet nie urośnie.
- Do zamówienia u jednego dostawcy ustaw w eksporcie „Grupuj według” na „Sklepy” i zaznacz tylko ten sklep.
O czym pamiętać
- Narzędzie wymaga konta. Bez logowania zobaczysz tylko stronę zapowiedzi pod adresem /preview/lista-zakupow.
- Eksport listy to wyłącznie PDF. Import działa tylko z pliku Excel z KisList. Eksport nie zawiera adresów zdjęć, więc po imporcie aplikacja szuka zdjęcia na stronie sklepu z linku produktu (ten krok można pominąć i wrócić do niego przyciskiem „Uzupełnij zdjęcia”); produkt bez linku zostaje bez zdjęcia.
- Link dla klienta nie śledzi tabeli rabatów sam. Po zmianie rabatu kliknij „Zaktualizuj rabaty w linku” przy udostępnieniu.
- Okno „Udostępnij” nie pozwala wybrać, które pola zobaczy klient. Zestaw pól jest z góry ustalony.
Najczęstsze pytania
- Czy potrzebuję konta?
- Tak. Listy zakupów są zapisane na Twoim koncie i bez logowania ich nie otworzysz.
- Dlaczego suma listy nie zgadza się z sumą cen w tabeli?
- Sumy pomijają produkty ukryte i produkty oznaczone jako opcja. Do sumy dochodzą za to montaż i dostawa.
- Czy klient potrzebuje konta, aby zobaczyć listę?
- Nie. Link działa bez logowania. Klient może zaakceptować albo odrzucić produkty i dopisać komentarz.
- Jak długo działa link dla klienta?
- Wybierasz w polu „Wygasa za”: 7, 14, 30, 60 albo 90 dni. Link możesz też wcześniej wyłączyć ikoną kosza.
- Skąd bierze się nazwa sklepu przy produkcie?
- Z adresu strony produktu. Produkt bez linku trafia w eksporcie do grupy „Pozostałe”.
Otwórz narzędzie i sprawdź to na swoim projekcie.
To narzędzie wymaga zalogowania.